民生宏观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商(shāng民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中(zhōng)国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内(nèi)采购商明(míng)显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家(jiā)订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们(men)具体面临(lín)的出口压力(lì)存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行(xíng)专项调研(yán)，从另(lìng)一个(gè)角度观察(chá)中国当(dāng)下(xià)出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味(wèi)着当期(qī)订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统计的出口订(dìng)单主要(yào)与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会(huì)反(fǎn)映的(de)是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸(mào)环境(jìng)五点特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下高(gāo)效益(yì)客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和(hé)过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接(jiē)前往线下(xià)展会(huì)。

　　民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出(chū)口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)需求较(jiào)过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其(qí)他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于(yú)当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日(rì)发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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